Bonjour
Nouvel entretien
L'application enregistre la conversation et remplit le dossier pour vous.
Enregistrement en cours
00:00 · Nouvel entretien. Le micro tourne toujours.
À traiter
Chargement…
L'accord du client
Lisez cette phrase à votre client et attendez sa réponse.
Phrase à lire à votre client
En savoir plus : politique de confidentialité d'Itera Patrimoine
Pour retrouver le dossier (facultatif)
Votre client préfère ne pas être enregistré ? Remplir le dossier à la main
Enregistrement en cours
00:00
Posez l'iPad entre vous deux et parlez normalement.
Mes notes
Sujets abordés
Touchez « Mettre à jour le dossier » pour voir ce qui a déjà été dit.
Préparation du dossier
Cela prend environ 2 minutes. Ne fermez pas l'application.
- Conversation enregistrée
- Mise en texte de la conversation
- Remplissage des 12 rubriques
Vérifiez le dossier
Remplissez les rubriques abordées avec votre client, puis sauvegardez.
0 rubrique sur 12 remplie
Les 12 rubriques
Informations générales Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Les conseils Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Origine de l'entreprise Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Activité principale Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Projets Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Situation financière Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Prévoyance et retraite du dirigeant Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Ingénierie sociale Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Homme clé Vide
Personnes dont le départ, le décès ou l'incapacité mettrait l'entreprise en difficulté.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Indemnités de fin de carrière Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Énergie et subventions Vide
Accise sur l'électricité, le gaz et les produits énergétiques ; aides sur l'énergie.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
CIR, CII, C3IV ; bureau d'études, ingénieurs.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Innovation, compétitivité ; décarbonation, économie circulaire.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Audit de paie ; assistance en cas de contrôle URSSAF.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Cession et transmission Vide
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Vide : à compléter si le sujet a été abordé.
Préconisations
Relisez-les avant de les présenter au client.
Elles se préparent à partir du dossier, en une minute environ.
- Lecture du dossier
- Rédaction des préconisations…
Environ une minute. Vous pouvez relire le dossier en attendant.
Rapport et classement
Téléchargez le rapport Word, puis dites où en est ce dossier.
Rapport Word
Mes entretiens
Touchez « Reprendre » pour rouvrir un dossier.
Mon compte
Itera Patrimoine
Changer mon mot de passe
12 caractères minimum ; une phrase de plusieurs mots convient très bien.
En cas d'oubli
Ce bouton envoie un lien par e-mail pour en choisir un nouveau, sans connaître l'actuel.
Mes appareils
Appareil perdu ? Déconnectez tous vos appareils d'un coup.
Aide
Une question ? Appelez Maxime.