Découverte Entreprise — Itera Patrimoine

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1. Informations générales

Dénomination sociale

SIREN

Adresse

Dirigeant

Actionnaires

Effectif

Chiffre d'affaires

2. Les conseils

Comptable

Banque

Avocat

Notaire

Autres conseils

3. Origine de l'entreprise

Mode d'origine

Création Acquisition Reprise familiale

Année de création

Historique

4. Activité principale

Secteur

Activité

Marchés / Clients

Concurrence

5. Projets

Court terme (<2 ans)

Moyen terme (2–5 ans)

Vision à long terme

6. Situation financière

Trésorerie

Commentaires trésorerie

Placements

Commentaires placements

Emprunts

Commentaires emprunts

7. Prévoyance et retraite du dirigeant

Prévoyance cadre

Commentaires prévoyance

TNS Madelin – Prévoyance

Retraite TNS : PER individuel / ancien Madelin

Commentaires TNS

8. Ingénierie sociale

PEE / PERECO

Commentaires PEE/PERECO

Intéressement

Participation

Commentaires

9. Homme clé

Personnes dont le départ / décès / incapacité mettrait l'entreprise en difficulté.

Personnes identifiées

Couverture en place

Commentaires

10. Indemnités fin de carrière

IFC provisionnées

Commentaires

11. Expertise Énergie & Subventions

Énergie (conso >2 GWh)

Accise électricité / gaz / produits énerget.
Aides sur l'énergie

R&D / Innovation

CIR, CII, C3IV
Bureau d'études, ingénieurs

Subventions (invest >300k/an)

Innovation, compétitivité
Décarbonation, économie circulaire

Social (80+ salariés ETP)

Audit de paie
Assistance contrôle URSSAF

12. Cession / Transmission d'entreprise

Horizon de cession

Type de transmission

Familiale Salariés / MBO Externe / Industriel Financier / PE

Valorisation estimée

Commentaires

Enregistrées avec l'entretien via le bouton « Sauvegarder ».

📄 Transcription vide

Aucune transcription pour l'instant : elle apparaîtra ici après l'enregistrement.

★ Préconisations & Sujets à travailler IA

Pistes de travail proposées à partir du dossier et de la transcription : à relire et valider avant d'en parler au client.

💾 Sauvegarde et rapport

« Sauvegarder » range le dossier dans « Mes entretiens ». « Clôturer » le marque comme terminé.

Le Word reprend les sections remplies, les notes, les préconisations et la transcription.

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